ラ・サールREITの投資結果はどうなっているのか

投稿者: | 2014年6月27日

REITが盛り上がっているとのニュースが多く取り上げられていますが私もREITを持っているので
せっかくなので振り返ってみます。

2010年9月にラ・サールREITを1万円分で買ってみました。

当時から毎月分配型は、投資効果が薄いとのことで書籍等では敬遠されていたのですが、
あえて、買ってみたものです。ちなみに再投資方式です。

数量21,452 単価¥4,590 手数料154円

評価額で見ると最安値が2011年10月で単価が3,198円で、当時の口数が26,262です。
約1年で1,392円も値下がりし、口数は4,810増えています。
評価額は8,399円です。つまり手数料・税金を抜いても1,601円の損です。

では今はどうかというと
単価が3,924円で数量が41,800で、評価額は16,402円で、約6000円程度の利益になっています。
再分配をしているため、実態としては投資金額は1万円ではなく17,717円になるため赤字なのですが、
財布の出入りで考えれば1万円が出ていって、1万6000円が帰ってきているのでプラスとも言えます。

アベノミクスもあり、不利なはずの毎月分配でもメリットが出たのか、はきちんと検証できませんが、現金が増えたのは確かです。
またいずれきちんと検証してみたいと思います。