2017年06月 投資信託 運用成績

投稿者: | 2017年6月10日

またしても一年ぶりの運用記録

気づけば1年ぶりの運用記録です。

前回記録

前回はこうでした。

非NISA(特定預かり)

SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立開始 +55.98%
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2010/09一括購入 -0.88%
SMT 新興国株式インデックス・オープン 2010/12 積立開始+12.72%
SMT 新興国債権インデックス・オープン 2011/01 積立開始+6.41%

NISA

SBI資産設計オープン(スゴ6) 2014/01 積立開始+2.27%
SMT 新興国株式インデックス・オープン 2014/01 積立開始-6.66%
SMT 新興国債権インデックス・オープン 2014/01 積立開始-10.40%

トータルでは-0.43%の損益率です。

今回記録

結局前回、弱気になって解約検討もありましたがそのまま積立維持していました。
何度経験しても悪化したときに耐えるのにはなれないものだなと今更ながらに思ってしまいます。

そしてまた積立という仕組みに感謝・・・。

特定口座

SBI資産設計オープン(スゴ6) 2010/03 積立開始 +65.89%
ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 2010/09一括購入 -6.26%
SMT 新興国株式インデックス・オープン 2010/12 積立開始+39.62%
SMT 新興国債権インデックス・オープン 2011/01 積立開始+13.72%

毎回書いていますが、REITは一括購入の毎月分配なので初期投資額1万円、現在1819万円の
評価額なので評価額 – 初期入金額としてはプラスです。

トータル57.24%の利益率

NISA

SBI資産設計オープン(スゴ6) 2014/01 積立開始+7.60%
SMT 新興国株式インデックス・オープン 2014/01 積立開始 13.30%
SMT 新興国債権インデックス・オープン 2014/01 積立開始- 2.51%

トータル7.6%の利益率

両方をあわせて23%の利益率。

かなりよい成績になっていると思います。国際情勢が不安定な中、
日経平均が2万円前後となっているので、安定化すればもっと上がるし、
悪化すれば一気に下がるという局面かなと思います。

大きく得ることを目的としていないので一旦取り崩す事も考えつつ
検討していきます。